El sargento Luke Tracker volvió a casa de sus padres por Navidad esperando encontrarse con la misma pobreza y los mismos prejuicios que caracterizaban la vida en las reservas. Sin embargo se encontró con Hope Spencer, que pasaba los días enseñando a los niños de la tribu las formas de vida del hombre blanco y las noches enseñando a Luke cosas más importantes: las del corazón.