Miguel Rivera juró vengarse de quien lo había convertido en vampiro, y juró acabar con él. Pero cuando conoció a Karen Freed, salió a la luz lo mejor de sí mismo. Miguel sabía que ella corría peligro, y no sólo con él. Su viejo enemigo Baltazar se tomaba mucho interés por los asuntos de Miguel.

Karen, no obstante, era una luchadora. Creía en Miguel. Creía que su "condición" tenía cura y podían encontrar un modo de vivir juntos. Pero no contaba con Baltazar, que estaba decidido a perseguir a Miguel hasta el fin de los tiempos...